辽宁兵工厂大规模开建以来，奉军的装备提升到新的层次，奉军的实力也有突飞猛进，所以皖系也在热河附近派驻重兵防守。在关内一时无法染指的情况下，如能从北方打开局面，不失为一着妙棋。
所以在国内事件渐渐平息后，张汉卿的目光转向了外蒙古。
蒙古高原上从古至今有多个游牧民族繁衍生息，如匈奴、柔然、回纥、突厥等。中国宋朝时期，突厥势力淡出该地区，蒙古人迁入。蒙古各部臣属于金朝，在13世纪初，蒙古人的首领成吉思汗统一了这一地区的所有蒙古部族，建立了蒙古帝国。其后忽必烈建立的元朝包括现在中国的大部、蒙古高原、外东北等。
明朝时蒙古残余势力退回塞外，维持北元政权，与明朝对抗。后来满族统治者与漠南蒙古即内蒙古诸部结盟，进入中原，建立清朝。其它漠北、漠西蒙古部族也逐渐成为清朝的臣属。至民国政区划分，其辖下有4部2地区及116旗4牧场36佐领等次区划。
蒙古各部与清政府的关系颇有不同。他们或与满族统治者联姻，或被武力征服。和清政权距离较近的内蒙古各部与中央的关系密切，而和中央政府距离较远的外蒙古，即喀尔喀蒙古或称漠北蒙古，则与中央政府关系一直相对比较疏远。
中央政府在库伦今乌兰巴托设置大臣，以防外蒙割据。对在努尔哈赤及皇太极时代已归附的称内蒙古，之后再内附的称外蒙古，对忠勤有功的可继续世袭，对忠勤有怀疑的，如察哈尔，就派满人出任的察哈尔都统治理，土默特由绥远城将军统治，达斡尔族用类似方式处置。
从16世纪开始，沙俄经营西伯利亚，与外蒙古地区开始往来。鸦片战争以后，沙俄在强占中国东北、西北领土的同时，处心积虑地谋求霸占我蒙古地区，以实现其“黄俄罗斯”迷梦，其先后制定了“米勒尔计划”、“穆拉维耶夫计划”、“巴达马耶夫计划”，狂妄地提出要占领从西伯利亚到长城脚下的大片中国领土。
为达到这一目的，采用了一系列的卑劣手法。但1870年以前的中俄条约中，尽管严重损害中国主权，也没改变蒙古属于中国这一铁的事实。
但沙俄仍野心不死！1727年中俄签定的布连斯奇界约和恰克图界约合称布连斯奇条约，肯定蒙古属于中国。但沙俄取得了在恰克图和外蒙古地区通商贸易的特权。
1854年东西伯利亚总督穆拉维约夫说“中国一旦发生政变，也不应容许中国新政府把权力扩张到蒙古，在这种情况下，蒙古应受到俄国保护”。在沙俄和清朝政府签订的多数不平等条约中，都有关于俄国在蒙古利益的条款。在这段期间，俄国极力推进和蒙古各部的经济、化和军事交流。
辛亥革命后，随着清朝统治的逐渐瓦解，在沙皇俄国驻库伦领事的策动下，外蒙古活佛八世哲布尊丹巴派杭达多尔济、车林齐密特出使俄国。沙俄认为分裂蒙古的时机已到，开始培植亲俄势力，并大批发放武器，准备制造外蒙独立。
11月30日俄蒙军队包围了清政府驻库伦的蒙古办事大臣衙门，解除了清军的武装，并将办事大臣三多及其随从人员押送出境。哲布尊丹巴乘机于12月28日宣布外蒙古乌里雅苏台地区独立，自任日光皇帝“额真汗”，改元共戴，但未得到广泛认可。一年后签定俄蒙协定商务专约，这两个条约确立了沙俄实际统治了蒙古。
消息传出，举国大哗，从政府到民间群情激愤，内蒙也发表了严正申明，不承认库伦伪政府的一切条约。
1912年10月3日俄国前任驻华公使柯索维茨在库伦与哲布尊丹巴政府签订俄库条约。1913年沙俄当局迫使袁世凯执政的北洋政府签订了中俄声明件。声明规定：外蒙古承认中国宗主权，为中国领土的一部分。中国、俄国承认外蒙古自治。中国不得在外蒙古派驻官员、军队，不得移民。而沙俄可以，蒙古事务需两国协定解决。
该条约使中国徒有宗主虚名，而仍由沙俄控制外蒙。1915年再订中俄蒙协约，确认1913年的件，沙俄对此十分满意。1915年6月7日中俄蒙在恰克图签定恰克图协定，将此声明具体化。据此，同年6月9日，外蒙古宣布取消“独立的大蒙古国”。
袁世凯册封八世哲布尊丹巴为“呼图克图汗”，保持了自治王公的地位，并赦免独立运动人士，外蒙古实行自治，但实际上为沙俄所控制。
1917年俄国爆发十月革命，“自治”的外蒙失去靠山，外蒙重回祖国的怀抱。1918年中国政府以防止苏维埃主义扩散和西伯利亚局势动荡为由，驻军库伦。苏俄政府虽在1919年初再次发表对华宣言，宣布废除沙俄与中国签订的不平等条约，但事实上继续支持外蒙古独立。
同年，驻军与外蒙上层达成改善蒙古未来地位的64条件，要求取消自治，但此际西北边防驻军主力在段树铮带领下出蒙与奉军在热河交战，蒙古空虚。
北洋政府更迭之际，哲布尊丹巴活佛死心不改，蠢蠢欲动。后见段祺瑞政府因青岛问题焦头烂额，建立“大蒙古国”的念头又涌上心头。苏维埃俄国趁机在7月25日发表对蒙古声明，复称外蒙古是一个独立的国家，要求与之建立外交关系。
但是蒙古三盟车盟、图盟、汉臣王公联名密呈库伦镇抚使陈毅，自愿取消自治，恢复旧制。作为鼓励，北洋政府册封哲布尊丹巴为博格多汗。
张汉卿清楚地知道，历史上这一不起眼的举动，虽然最终被皖系的徐树铮出兵武力收回，但此举使中国失去了外蒙古上层王公的人心。后徐军主力回内地参加军阀混战，仅在库伦和蒙俄边界买卖城今阿勒坦布拉格留有少量兵力驻防。
空虚的蒙古复又在以苏联支持的乔巴山等人带领下于1924年11月24日成立“蒙古人民共和国”，正式从中国版图分裂了出去。中华民国直系政府虽然一直拒绝承认，但是随着直奉大战的失败，政府已经无力做干涉，已造成既成事实无可挽回。
继后又发生日军侵华，整个国家陷入大混乱，至此已无力回天。至1945年为得到苏联不帮助中共的承诺，蒋介石国民政府遂允许在同年10月举行所谓公民投票苏军亦参加投票，并正式承认其“独立”，从此在法理上蒙古已经不属于中国。
苏联亦曾在1921年先唆使原属外蒙古的唐努乌梁海地区独立，于1944年正式将其侵并，而且又将总面积约17万平方公里的肥沃土地瓜分了出去。张汉卿每读史至此，不禁“长使英雄泪满襟”！
打开中国地图，可以清晰地看出蒙古重要的地理位置：它的分裂形同把中国拦腰斩断，从蒙古国到北京只有600公里的路程，直到张家口长城处一路无险可守。因为二连浩特到北京之间，只有张家口南北才有山地做屏障，张家口以北几乎是一马平川。
上世纪六、七十年代中苏关系紧张的时候，据说前苏联部署在中蒙边境的机械化、装甲部队最快3天可打到北京，逼迫中国牛人第一的毛伟人将全国13的精锐部队调集在北京近郊，即使这样还在全国建立了几个备用战备司令部以备迁都后指挥之用。
外蒙古的重要战略位置也一直为苏俄所重视，难怪后来的斯大林干脆对民国政府谈判代表宋子说：“老实告诉你，我之所以要外蒙古，完全是站在军事的战略观点而要这块地方的。倘使有一个军事力量，从外蒙古向苏联进攻，西伯利亚铁路一被切断，俄国就完了。”
而如果中国拥有蒙古，广阔的西伯利亚大铁路数千公里均直接受到威胁。中国军队任意断了一处，将使苏俄无法对远东地区进行补给和支援，最终能否继续守住远东尚在五五之数。
同样因为这个原因，国民党去势后，新中国领导人毛爷爷曾主动问苏联代表如何对待外蒙和内蒙的统一。苏联代表回答说：“我们不主张这样的统一，因为这可能导致中国失去一大块领土。”
毛爷爷认为外蒙和内蒙可以联合起来并入中国版图，苏联代表对他说，“这是不可能的，因为蒙古人民共和国已享有独立，日本投降之后中国政府承认了外蒙的独立。蒙古人民共和国有自己的军队，有自己的化，以及化和经济发展的道路，它早就领略了独立的滋味，任何时候都未必会自愿放弃独立。如果什么时候它和内蒙合并，那一定是成立统一的独立的蒙古。”
当时出席会谈的任弼时这时也插了话，他说内蒙有300万人，而外蒙才100万，其意味是深长的。鉴于中方的这一信息，斯大林给毛爷爷发了电报，指出：“外蒙领导人主张按独立统一的蒙古国的原则将中国所有蒙族地区同外蒙合并，苏联政府表示反对这一计划，因为它意味着从中国割去许多地区，尽管这一计划没有威胁到苏联的利益。我们认为，即使是所有蒙族地区都统一成一个自治地区，外蒙也不会放弃自己的独立而在中国版图内实行自治。自然，这事的决定权属于外蒙自己！”
这已经是明白无误的威胁了。但是鉴于新中国成立后的国际形势，当时的中国是不可能在苏联手里解决蒙古问题了。
斯大林逝世后，毛爷爷和周总理又第二次向苏联领导人正式索要蒙古又遭到拒绝，最终，外蒙问题留给了后人，至此156.6万平方公里的土地不再归于中国。
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